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轨道交通运营维护行业竞争激烈 市场集中度将进一步加强【图】

2018年11月20日 13:53:53 字号:T|T

在国内,轨道交通运营维护行业的竞争格局分为三个层次:

第一层次,系统集成。在这一领域,国外企业由于成本较高且后续技术支持及服务不及时等原因,竞争力较弱,国内领先企业在此领域具备一定的优势。近几年,国内少数企业通过大型项目及与国际知名企业合作的机会,掌握了一定核心技术,积累了丰富的工程经验,具备了较强系统集成能力,占据了主要市场空间。

第二层次,独立设备。国外企业在科技含量较高的单项独立设备方面具备一定的技术优势,但国内企业具有价格、技术、服务等综合竞争能力。受到资金、技术、人才和历史等因素的影响,国内多数企业只能从事相对定型的非标设备的生产与服务,缺乏系统集成的技术与经验,因此,本领域为国内外大部分中小型企业竞争的红海。

第三层次,辅助设备。该领域企业众多,多数规模较小,设计开发能力较弱,主要产品以辅助检修设备为主,技术含量普遍偏低,整体竞争力不强。这一层次基本没有国外企业的存在,但国内企业为数最多,竞争最为激烈,行业集中度最低。

与三层次竞争格局相对应,轨道交通运营维护行业企业根据自身发展战略和提供服务范围不同可分为三种类型:具备系统集成技术的检修成套专业设备供应商;具备较强的检修设备研发设计能力,且具有生产、安装调试能力的单台设备提供商;产品研发设计能力不强的辅助检修设备供应商。

轨道交通运营维护行业重点企业经营情况

公司
资产规模:亿元
营业收入:亿元
中车时代电气
266.5
151.44
中国通号
612.4
344.34
中国铁建
8218.9
6,809.81
神州高铁
106.8
23.31
世纪瑞尔
25.7
5.23
辉煌科技
22.5
5.47
运达科技
18.2
5.95
壹星科技
1.0
0.61

资料来源:智研咨询整理

智研咨询发布的《2019-2025年中国轨道交通运营维护市场行情动态及未来发展趋势报告》williamhill威廉希尔中文显示:虽然轨道交通运用维护企业整体规模不大,竞争较为激烈,由于国内轨道交通尤其是高铁、城市轨道交通发展时间并不长,配套行业发展尚未达到充分成熟的程度。同时,配套行业的企业往往来自轨交系统内部企业的改制,或者依托于特定的轨交系统内部企业为其生产指定的配套产品,而轨交系统内部企业分工极为专业,一个内部企业往往只生产某些类型的产品而不互相交叉(从而为之配套的企业也只生产某些类型的产品而不互相交叉),加之原铁道部、各城市轨道交通公司对关键检修设备设置了不同程度的行业准入限制,导致在细分行业市场竞争有限,集中度相对较高,一个细分市场,往往被少数几家企业(相对集中),甚至被一家企业(几乎垄断)或一个系统内部(如轨交系统)的企业(高度集中)所占据。由于轨交系统的垄断性和轨交系统内部的专业分工局面仍将维持,依托于轨交系统内部特定客户的后市场环节,预计集中度仍有进一步加强的趋势。

轨道交通运营维护行业细分领域竞争情况

细分市场名称
集中程度
代表性企业
辅助电源
相对集中
南车时代电气、武汉征原、江 苏今创
高速铁路控制系统集成
高度集中
中国通号、中国铁建、中国中 铁
高速铁路控制系统设备
相对集中
中国通号、和利时、
神州高铁、铁科院通号所
铁路综合视频监控系统
相对集中
国铁华晨、世纪瑞尔、辉煌科技
供电安全检测监测系统(6C 系统)
高度集中
神州高铁
机车车辆日常运用维护系列产品
几乎垄断
神州高铁
机车车辆检修系统化解决方案
几乎垄断
神州高铁

资料来源:智研咨询整理

我国轨道交通运营维护体系正处于快速发展阶段,尚未颁布统一的检测监测及信息化国家与行业标准,轨道交通运营维护部门的管理模式也存在较大的差异。虽然铁道部通过下发《高速铁路供电安全检测监测系统(6C 系统)总体技术规范》等文件对牵引供电检测监测产品提出了技术规范要求,但即使是同一类产品,也存在规格、配置、功能等方面的需求差异,因此轨道交通运营维护企业需要根据客户的具体要求提供个性化产品,方能满足客户多样化的要求。

(1)关注轨道交通行业政策变化

密切关注轨道交通行业政策变化,分析其对公司可能产生的影响,积极应对,提早防范。结合行业发展趋势,及时调整公司战略规划和产业布局,优化业务线条,创新商业模式,打造产品优势,创造多极利润增长点。

(2)建立覆盖线路全周期、系统专业的运营管理服务体系

覆盖线路全周期的、系统专业的运营管理服务是轨道交通行业大势所趋,一方面要通过装备智能化升级、产业大williamhill威廉希尔中文系统搭建以及工业服务平台打造,提升自身参与运营管理的能力与水平;另一方面也将加强与业界龙头企业的合作,共同引导客户需求,挖掘市场潜力,创建轨道交通行业工程建设、车辆制造及运营维护三足鼎立的生态圈,推动新模式的落地与推广。

(3)积极引进培养专业性人才

清楚认识到轨道交通运营管理人才稀缺的现状,通过内部培养及外部招聘,凭借广阔的业务发展平台、具有竞争力的薪酬体系,着手完善公司队伍及人才体系建设。同时,将轨道交通专业人才培养作为一个重要的板块,积极开拓职业培训、资格认证等相关业务,为公司乃至全行业输送高素质人才,努力变短板为公司新的业务增长点。

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